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证券代码：600237     证券简称：乐动LD体育官网    编号：临2019-025

乐动LD体育官网

关于控股孙ld乐动sports----铜陵乐动LD体育官网精密科技有限ld乐动sports拟通过增资扩股引入投资者的公告

 重要内容提示：

l 乐动LD体育官网（以下简称“本ld乐动sports或乐动LD体育官网”）控股孙ld乐动sports----铜陵乐动LD体育官网精密科技有限ld乐动sports（以下简称“乐动LD体育官网精密”）拟通过增资扩股的方式引入投资者昆山龙梦电子科技有限ld乐动sports（以下简称“龙梦电子”）。本次交易完成后，乐动LD体育官网精密注册资本将增加至5410.389007万元，龙梦电子将持有乐动LD体育官网精密27.72%股权。

  l 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、交易概述

2017年3月，经本ld乐动sports第七届董事第十六次会议审议通过，本ld乐动sports全资子ld乐动sports----铜陵市乐动LD体育官网光电科技有限ld乐动sports（以下简称“乐动LD体育官网光电”）与江苏景联电子科技有限ld乐动sports（以下简称“景联电子”）共同出资设立乐动LD体育官网精密。乐动LD体育官网精密注册资本为人民币3910.389007万元，其中：乐动LD体育官网光电占注册资本的85.42%；景联电子占注册资本的14.58%。乐动LD体育官网精密主要从事电子连接器及相关产品的生产。

为进一步扩大业务规模，提高整体竞争力，乐动LD体育官网精密拟以增资扩股的方式引入股东龙梦电子，合作方将签订《增资协议》及《合作协议》，对本资增资及合作事宜进行具体约定。本次交易完成后，乐动LD体育官网精密注册资本将增加至5410.389007万元，龙梦电子将持有乐动LD体育官网精密27.72%的股权，乐动LD体育官网光电将持有乐动LD体育官网精密61.74%的股权，景联电子将持有乐动LD体育官网精密10.54%的股权。

2019年7月3日，本ld乐动sports以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于控股孙ld乐动sports----铜陵乐动LD体育官网精密科技有限ld乐动sports拟通过增资扩股引入投资者的议案。

本次交易事项不超过ld乐动sports董事会审议权限，无需提交ld乐动sports股东大会批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市ld乐动sports重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

1、铜陵市乐动LD体育官网光电科技有限ld乐动sports

ld乐动sports名称：铜陵市乐动LD体育官网光电科技有限ld乐动sports

注册资本：7086万元

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段339号

ld乐动sports类型：有限责任ld乐动sports（法人独资）

成立日期：2015年9月10日

经营范围：LED产品及其附属产品、石英晶体频率器件、电子器件开发、生产、销售，系列石英晶体频率片、光学晶片、蓝宝石晶片、石英晶片加工专业设备、仪器模具、石英晶体元器件、电子元器件、电子技术开发、咨询、计算机外围设备、五金、交电、化工材料（除危险品）销售，自营和代理各类商品及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

铜陵市乐动LD体育官网光电科技有限ld乐动sports系本ld乐动sports的全资子ld乐动sports。

2、江苏景联电子科技有限ld乐动sports

ld乐动sports名称：江苏景联电子科技有限ld乐动sports

法定代表人：朱永光

注册资本：1000万元

住所：江苏省昆山市周市镇康庄路9号6幢

ld乐动sports类型：有限责任ld乐动sports

成立日期：2013年11月20日

经营范围：电子连接器、线缆、电声元件、非标自动化设备、金属夹具、金属治具、检具以及标准件的研发、生产与销售;货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

景联电子主要股东为自然人姚可喜、张驰、朱永光、郑乐法，其中:姚可喜出资244万元，占注册资本24.40%;张驰出资350万元，占注册资本35%;朱永光出资250万元，占注册资本的25%;郑乐法出资156万元，占注册资本15.60%。以上自然人与本ld乐动sports均不存在关联关系。

3、昆山龙梦电子科技有限ld乐动sports

ld乐动sports名称：昆山龙梦电子科技有限ld乐动sports

法定代表人：董志强

注册资本：500万元

住所：玉山镇城北富士康路1285号

ld乐动sports类型：有限责任ld乐动sports

成立日期：2006年6月8日

经营范围：电子连接器设计、生产、销售；精密金属零件、工程塑胶组件生产、销售；模具及其相关材料的销售；电子元器件的研发及销售；自动化机器人系统设备的技术开发及销售；计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让；玻璃制品的研发、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

龙梦电子主要股东为自然人董志强、朱齐林，其中：董志强占注册资本的85%;朱齐林占注册资本的15%。以上自然人与本ld乐动sports均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

ld乐动sports名称：铜陵乐动LD体育官网精密科技有限ld乐动sports

注册资本：3910.389007万元

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段339号

ld乐动sports类型：其他有限责任ld乐动sports

成立日期：2017年3月10日

经营范围：电子连接器、汽车零部件及配件、电力电子元器件、电线电缆组件、电声元件、充电枪及其充电插座、LED支架、非标自动化设备、金属夹具、金属治具、检具及标准件的研发、生产与销售，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

乐动LD体育官网精密目前注册资本为人民币3910.389007万元，其中：本ld乐动sports全资子ld乐动sports乐动LD体育官网光电占该ld乐动sports注册资本的85.42%；景联电子占该ld乐动sports注册资本的14.58%。

四、增资协议的主要内容

1、增资方式

龙梦电子将以固定资产出资的方式，认缴本次乐动LD体育官网精密全部人民币1500万元的新增注册资本，并取得增资完成后ld乐动sports27.72%的股权。

根据具有从事证券、期货业务资格的北京卓信大华资产评估有限ld乐动sports出具的卓信大华评报字(2019)第8708号评估报告，以2019年4月30日为评估基准日，对龙梦电子实物增资的实物资产进行评估，评估结果为龙梦电子拟转让用作增资的实物资产在2019年4月30日的账面值为1,116.65万元，评估值为1,357.90万元。

根据乐动LD体育官网精密与龙梦电子签订的《增资协议》，出资的固定资产经评估机构评估后价值低于1500万元（含税）的，龙梦电子将以其他资产或其他符合法律规定的方式补足至1500万元。

2、增资后的注册资本

本次增资完成后，乐动LD体育官网精密注册资本增加至人民币5410.389007万元。

3、各方的持股比例

本次增资完成前后，各方在乐动LD体育官网精密的持股比例变化如下表：

4、股东放弃优先认购权

乐动LD体育官网精密原股东乐动LD体育官网光电、景联电子放弃对本次增资所享有的优先认购权。

5、竞业禁止

投资人完成对乐动LD体育官网精密增资之日（乐动LD体育官网精密完成工商变更登记之日）起的6个月内，投资方需完成经营范围的变更以保证不会与乐动LD体育官网精密已有业务产生同业竞争。

除乐动LD体育官网精密书面同意外，投资人直接或间接持有乐动LD体育官网精密股权期间及其直接或间接全部转让完毕所持乐动LD体育官网精密股权之日起3年内，龙梦电子、合作方及其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不存在其他对外直接或间接投资的与乐动LD体育官网精密相同或相似业务企业，或担任上述企业董事、监事、高级管理人员或者其他同业竞争情形。

五、本次增资的目的及对ld乐动sports的影响

根据拟签订的《合作协议》，本次增资完成后，龙梦电子全部客户关系将转移至乐动LD体育官网精密。本次增资一方面可以为乐动LD体育官网精密带来一定的客户资源，扩大乐动LD体育官网精密的销售规模，另一方面，增资的实物设备也将弥补乐动LD体育官网精密产能的不足。本次增资完成后，将进一步扩大乐动LD体育官网精密的业务规模，提高ld乐动sports整体竞争力。

六、风险提示

1、市场竞争风险

乐动LD体育官网精密主要生产电子连接器，该行业市场竞争激励，客户依赖性强，技术更新较快，可能给现有产品市场带来冲击。

针对以上风险，乐动LD体育官网精密将组建强有力的管理团队，加强对研发团队和销售团队的建设，加大科研投入，积极做好市场开拓。

2、经营风险

本次增资后，可能存在对乐动LD体育官网精密运营管理方面的一些风险。为此本ld乐动sports将进一步健全完善乐动LD体育官网精密的内部管理和控制体系，加强对乐动LD体育官网精密的财务、人事、投资等方面的管控，强化制度的执行和监督检查，促使乐动LD体育官网精密可持续发展。

七、备查文件

1、龙梦电子营业执照复印件;

2、卓信大华评报字(2019)第8708号评估报告。

特此公告。

乐动LD体育官网董事会

        2019年7月4日